Сказочный Лес умирает. Из-за людей, которые забыли ро сказку и стали в него вторгаться, браконьерить, волшебство стало покидать этот мир. Все обитатели леса уходят через портал, в новое место. И сегодня последний, когда это можно сделать. Главный герой - учёный кот Василий совершает последний обход, поторапливая или уговаривая оставшихся сказочных персонажей. Ему встретятся: говорящая ворона, Людоед, Иван-Дурак с печкой, Кощей и многие другие...